Stefan George, s laskavým svolením edcon.ioStefan George je zakladatelem a technickým ředitelem společnosti Gnosis, platformy pro predikci trhu založené na Gibraltaru, postavené na Ethereu. Gnosis je druhou největší predikční tržní platformou podle tržního stropu za Augurem.

Poté, co získal vztah k kryptografii od „The Code Book“ od Simona Singha, si Stefan uvědomil, že jedním z nejlepších případů použití blockchainu jsou trhy predikce. Nejprve se rozhodl stavět na bitcoinu. Po jednom rozhovoru s Joe Lubinem, spoluzakladatelem společnosti Ethereum, byl však tým přesvědčen, že provedl změnu.

Gnosis také buduje decentralizovanou burzu (DEX), DutchX, k nápravě problémů spojených s centralizovanými i decentralizovanými výměnami. Využitím obchodního modelu v aukčním stylu odstraňuje DutchX nespravedlivou výhodu těžařů známou jako „front-running“ a umožňuje spravedlivější mechanismy zjišťování cen.

Stefan byl členem panelu pro decentralizované burzy v Summit o tekutosti to zahrnovalo také zakladatele společností IDEX, Airswap, Ledger a dalších. Když jsem slyšel o potenciálu (a nedostatcích) decentralizované výměny, cítil jsem nutkání dozvědět se více.

Užijte si prosím tento chat, který pojednává o překážkách adopce pro DEX a strategii Gnosis pro řešení těchto nedostatků.

Tento rozhovor se konal na summitu o tekutosti v Brooklynu v New Yorku. (Další informace o decentralizovaných burzách najdete zde)

Co děláte, chlapci, na Gnosis?

Začali jsme Gnosis stavět rámec predikčního trhu na vrcholu Etherea. Během posledních osmi měsíců jsme také začali pracovat na technologii decentralizované výměny. Důvodem je, že trhy predikce umožňují vytvářet nové typy tokenů a tyto tokeny mají specifickou vlastnost. V určitém okamžiku v budoucnu by měli určitou hodnotu a tato hodnota se už nemění. Používáme termín podmíněné platby. S těmito tokeny lze někde efektivně obchodovat a v současné době není k dispozici žádná infrastruktura.

Takže stavíte také DEX?

Ano, proto také pracujeme na infrastruktuře, která umožňuje efektivní obchodování tokenů predikčních trhů. První pokus o to je použít něco, čemu říkáte „holandská burza“, kde aplikujeme model dávkových aukcí na decentralizovanou burzu.

Co se týče predikčních trhů, jaký je hlavní rozdíl mezi Gnosis a Augur?

Myslím, že prvek predikčních trhů není podstatnou součástí Augur nebo Gnosis. To by mohlo být překvapivé, ale v zásadě je podle mého názoru Augur spíše pojišťovací společností. Augur pracuje na decentralizovaném Oracle, který by měl být použit k vyřešení jejich predikčních trhů, ale tento Oracle lze také použít pro všechny druhy jiných účelů. Proč je to pojištění? Protože nejprve půjdeme s centralizovaným Oracle a centralizovaný Oracle by byl použit pouze jako záložní Oracle pro případ, že by se něco pokazilo.

Proto je podle mého názoru použití tohoto druhu Oracle spíše jako pojištění pro případ, že by selhal decentralizovaný informační zdroj. S Gnosis to není vůbec naše věc. Na řešeních Oracle nepracujeme. Jsme rádi, pokud Augur uspěje a vytvoří funkční, funkční, decentralizovaný Oracle, který lze použít v rámci Gnosis a který lze použít v rámci trhu predikcí trhu Augur.

To nevadí. Pro nás je zásadní, že rámec Augur a rámec Gnosis oba vytvářejí nové typy tokenů výsledků predikce trhu. S nimi je třeba obchodovat, takže na tom, na čem pracujeme, je decentralizovaná burza, která je speciálně přizpůsobena k nákupu a prodeji těchto tokenů výsledků. Je to jiná věc. Řekl bych, že Augur je spíše pojišťovací společností nabízející decentralizované řešení Oracle. Gnosis je decentralizovaná burzovní společnost nabízející směnárenskou technologii, která může usnadnit obchodování tokenů výsledků predikce trhu.

Co je jedna věc, kterou chcete, aby lidé pochopili ohledně decentralizovaných výměn?

Nejprve pochopte, proč by byli úspěšní nebo proč by nahradili centralizované výměny většinou ze dvou důvodů. Jedním z nich je, že neexistuje žádné opatrovnictví a můžete uživateli umožnit plnou kontrolu nad tím, s čím obchoduje. Druhou je, že centralizované burzy, mají problém s tím, že jsou velmi omezené v tom, co mohou vypsat a decentralizované burzy, můžete vypsat jakýkoli druh tokenu.

Pokud přemýšlíte o ethereu, téměř každý den se obchoduje s novými tokeny, ale jen těžko by nějaká centralizovaná burza dokázala některou z nich vyjmenovat, protože musí splňovat všechny druhy požadavků. Musí všechno zkontrolovat, a to prostě nefunguje pro počet vytvářených tokenů. Na decentralizované burze můžete tyto žetony přidat a obchodovat s nimi. To jsou dva největší důvody, proč převezmou decentralizované burzy. Důležité je pochopit také decentralizované burzy, které budou fungovat trochu jinak než centralizované burzy.

Hlavním důvodem je to, že mají určitá časová omezení na blockchainu, která neexistují v centralizovaných burzách. V centralizované burze máte téměř okamžité provádění obchodů. Na blockchainu přirozeně máte čas uzamčení, což je minimální čas, který potřebují k vypořádání obchodu. Proto musíme myslet jinak. U centralizovaných burz používáme něco jako knihy objednávek, o kterých si je každý vědom, ale pokud byste na blockchain použili stejný model, narazíte na mnoho problémů.

Jeden z nich je hlavně front-running, takže existuje možnost, že v době, kdy odešlete objednávku, si někdo jiný uvědomí, že odesíláte objednávku, a cena se může během této doby vypořádání změnit a někdo může využít toto a stačí zadat další objednávku těsně předtím, než se to vyrovná. Jedná se tedy o velký problém, a proto potřebujeme mít jiný typ modelu. To, co navrhujeme, je použít něco, co se nazývá dávkové aukce, kde spojujete objednávky po určitou dobu, která může být v této době uzamčení, a poté všechny zúčtujete najednou za stejnou cenu.

Neexistuje tedy žádná příležitost, aby kdokoli běžel, protože i kdybyste se pokusili o běh, stále byste dostali stejnou cenu jako všichni ostatní.

Centralizovaný vs decentralizovaný, s laskavým svolením keepstock.net

Chlapi, pomocí tohoto modelu jste získali peníze, správně?

To je správně. Použili jsme dávkovou aukci. V našem případě jsme šli s holandskou aukcí. Lidé se tedy mohou divit, proč využíváte holandskou aukci? Můžete také použít jakoukoli aukci druhé ceny. Jednoduchý důvod, proč byste měli použít holandskou aukci, je jednoduchý. Implementace je něco jednoduchého. Každý účastník je také okamžitě zavázán. Inteligentní smlouva nikdy nekontroluje více peněz, než je nutné k dokončení aukce. Pokud se vám líbí aukce na eBay, ne každý vyhrává. Všichni ostatní, kteří se účastní, zamknou nějaké peníze, dokud aukce nedokončí. U tohoto typu aukčního modelu to neexistuje, protože každý, kdo odeslal nabídku, je okamžitě zavázán.

To je jiný model než většina tamních burz.

To je správně. V současné době si myslím, že pro pohodlí nebo pro to, že nemusím vzdělávat uživatele, většina burz pouze replikuje model knihy objednávek na decentralizovaných burzách, který má všechny tyto nedostatky. Má chybu front-runningu a má problém, že pokud existují tokeny s nízkou likviditou, existuje rozpětí bid-ask, protože s nimi málokdo obchoduje. Říkáme, dobře, pojďme agregovat likviditu v průběhu času a poté vše najednou rozprodat. Tímto způsobem nemáme rozpětí nabídky a poptávky.

Výměna aukčního stylu, DutchX, s laskavým svolením blog.gnosis.pm

Proč lidé nevyužívají decentralizované burzy? Jaké jsou překážky přijetí?

Především si myslím, že použitelnost je mnohem srovnatelnější, ale s centralizovanými burzami. Musíte si vytvořit vlastní peněženku a musíte si vytvořit svůj vlastní pár veřejného a soukromého klíče. Musíte udělat zálohu svého soukromého klíče, pak musíte vybrat prostředky z centralizované burzy a musíte pochopit, jak funguje uživatelské rozhraní a všechny tyto podivné požadavky decentralizovaných aplikací, kde většinu času musíte provádět více transakcí skutečně usnadnit obchod. Myslím, že tyto koncepty jsou pro průměrného uživatele nejednoznačné.

Cítím se jako většina peněženek a decentralizované výměny cílených vzdělaných uživatelů Ethereum, kteří rozumějí konceptu GAS, kteří chápou, co je to koncept soukromého klíče, a kteří chápou, co je to koncept ochrany Ethereum. To je mnoho překážek, které musí uživatel překonat, aby se mohl zúčastnit. První, řekněme, jeden milion uživatelů Ethereum, by to mohli získat, ale pokud chcete cílit na dalších 50 milionů uživatelů, nemůžeme očekávat, že pochopí všechna omezení. Musíme tedy tuto propast překlenout. Musíme od uživatele zahalit vše, co souvisí s Etherem.

Uživatelská zkušenost musí být individuální s tím, jak používají centralizovanou výměnu. Pak mají tu výhodu, že stále mají kontrolu nad svými penězi. O své peníze nepřijdou a směna nemůže být kompromitována, a doufejme, že budete mít také v průběhu času mnohem větší likviditu a uvidíte spravedlivější ceny ve srovnání s burzami, kde má jen velmi málo obchodníků výhodu oproti běžným obchodníkům a extrahovat hodnotu na úkor obchodování všech ostatních. Stejně jako přední, vysokofrekvenční obchodníci a kdokoli, kdo obchoduje arbitráží.

Co se musí stát pro masové adopce spotřebitelů? Jaké jsou další kroky? Jak budou tyto problémy vyřešeny?

Doufejme, že v průběhu tohoto roku uvidíme řešení všech těchto problémů, jejich první iterace. Pokud jde o správu soukromých klíčů, cílem by mělo být, aby neexistovala správa soukromých klíčů. Způsob, jakým to můžete vytvořit, je ten, že místo přímého propojení se sítí Ethereum pomocí soukromého klíče v zásadě interagujete se smlouvou o proxy, inteligentní smlouvou, která žije na Ethereu.

Velkou výhodou je to, že pokud stále komunikujete prostřednictvím chytré smlouvy, můžete do chytré smlouvy zabudovat režim obnovení, který vám umožní vyměnit jedno zařízení, které obsahuje soukromý klíč, v případě, že toto zařízení ztratíte. V případě, že ztratíte telefon, se vaše peníze neztratí, i když na to nemáte zálohu. K dispozici je režim obnovení, který vám za určitých podmínek umožňuje vyměnit zařízení. To je pro problém použitelnosti. Dalším problémem je škálovatelnost. Právě teď vám Ethereum neumožňuje vybudovat konkurenční burzu, alespoň ne přímo na samotném Ethereu, protože omezený počet transakcí a náklady jsou vysoké. Musíme udělat něco, čemu se říká řešení dvě vrstvy. Řešení postavená na síti Ethereum, která využívají výhody Etherea jako bezpečnostní vrstvy.

Zabezpečení platformy Ethereum lze využít na protokolech druhé vrstvy k usnadnění vyšších transakcí. Jedna technologie, která je zvláště zajímavá, se nazývá Plasma, což je technologie sidechain, kde má uživatel stejné bezpečnostní záruky jako na Ethereu, a jediné, co se může stát, je, že autorita organizovaná v plazmovém řetězci udělá něco škodlivého, ale v tom případě , stále může každý dostat své peníze zpět. Výhodou je, že už se neomezujete na to, kolik transakcí může Ethereum usnadnit. 1 000, 2 000, 10 000 transakcí za sekundu.

Pokud se všechny tyto věci stanou a překážky vstupu zmizí, kdy zasáhne decentralizovaná směna tradiční finance? Kdy decentralizace zasáhne Wall Street?

Myslím, že prvním cílem je nahradit centralizované kryptoburzy. Doufejme, že se to stane v příštím roce, dvou letech, možná třech letech. Myslím, že jakmile budou zavedeny a lidé si uvědomí, že tyto modely fungují, že mohou překonat centralizované burzy, organizace se od centralizovaných burz vzdálí. V té době bude pravděpodobně vydáváno stále více bezpečnostních tokenů. Lze s nimi také obchodovat na těchto platformách. Myslím, že do té doby existuje šance, že již můžeme překonat i stávající burzy. Myslím, že to bude trvat asi pět až deset let.

Předpokládám, že jelikož zde bude většina aktiv tokenizována v příštích zhruba třech letech, bude to velmi synergické s decentralizovaným pohybem burz, protože nyní to nejsou jen akcie, dluhopisy atd. Jsou to jejich tokenizovaní avatary, pokud chcete, tokenizované reprezentace podkladového aktiva. Předpokládám, že tento trend přinese pouze decentralizovanou výměnu.

Co v oboru slyšíte, ať už jde o decentralizaci burz nebo blockchain obecně, něco, co po celou dobu slyšíte, s čím buď zcela nesouhlasíte, nebo je přímo nesprávné?

Vždy musíte brát vážně bezpečnostní modely. Bezpečnostní modely, což znamená položit otázku „za jakých předpokladů funguje burza nebo decentralizovaná aplikace a jaká jsou rizika a jak jsou zmírněna?“ Mnoho vývojářů protokolů nebo aplikací vytváří mnoho předpokladů a většinou je nezálohuje robustními modely zabezpečení. Pokud uvažujete o podpoře projektu, který má mnoho předpokladů, ale žádný bezpečnostní model, zeptejte se jich přímo a posuňte je směrem, aby tomu věnovali více času, protože jinak to pravděpodobně nebude fungovat. Mám pocit, že většina lidí se o to moc nestará. Opravdu musíte kopat do podrobností, abyste se ujistili, že to funguje.

Zcela souhlasím. Nikdo nechce další Mt. Gox. Jaké jsou některé vzrušující koncepty a inovace blockchainu, kterých jste svědkem v Berlíně?

Existuje živá blockchainová komunita. Pokud jde o hlavní vývojáře, Berlín má pravděpodobně nejvyšší hustotu. Je tam tým Parity, stejně jako tým Cosmos, tým Raiden a tým TrueBit. Všechna tato škálovatelná řešení pro blockchain se tedy vyvíjejí většinou v Německu. To je super fascinující a myslím, že všechny mají ve skutečnosti dost velký potenciál. Pracovali také společně.

Myslím, že je nezbytně nutné, aby lidé pochopili, že neexistovalo jediné řešení škálovatelnosti, ale každý rok má řešení škálovatelnosti konkrétní případ použití. Plazmové burzy mají významnou výhodu v tom, že se lidé mohou kdykoli snadno připojit a opustit tento řetězec. Je vynikající pro decentralizované burzy. TrueBit je vynikající pro výpočet mimo řetězec. To vše je super vzrušující. Všechny jsou vhodné pro jejich vlastní případ použití a doufejme, že většina z nich bude vyvinuta v Berlíně. Pomáháme zajistit, aby také vyhovovaly decentralizovanému rozvoji.

Díky za tvůj čas, Stefane.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me