סטפן ג'ורג ', באדיבות edcon.ioסטפן ג’ורג ‘הוא המייסד וה- CTO של Gnosis, פלטפורמת שוק חיזוי מבוססת גיברלטר שנבנתה על את’ריום. Gnosis היא פלטפורמת השוק החיזוי השנייה בגודלה לפי שווי שוק אחרי Agur בלבד.

לאחר שרכש זיקה לקריפטוגרפיה מ”ספר הקודים “של סימון סינג, הבין סטפן שאחד ממקרי השימוש הטובים ביותר לבלוקצ’יין הם שווקי חיזוי. בתחילה הוא החליט לבנות על ביטקוין. עם זאת, לאחר שיחה אחת עם ג’ו לובין, מייסד שותף של Ethereum, הצוות היה משוכנע לבצע את המעבר.

גנוסיס בונה גם בורסה מבוזרת (DEX), DutchX, לתקן בעיות הטמונות בחילופי ריכוזים ומבוזרים כאחד. על ידי מינוף מודל מסחר בסגנון מכירה פומבית, DutchX מסיר את היתרון הלא הוגן של הכורים המכונים “חזיתית”, ומאפשר מנגנוני גילוי מחירים הוגנים יותר.

סטפן היה חבר בפאנל בנושא חילופי מבוזרים ב פסגת נזילות שכללו גם מייסדים מ- IDEX, Airswap, Ledger ואחרים. לאחר ששמעתי על הפוטנציאל (והפגמים) להחלפה מבוזרת, הרגשתי מוכרח ללמוד עוד.

אז בבקשה תיהנו מהצ’אט הזה שדון בחסמים לאימוץ של DEX, והאסטרטגיה של Gnosis לפתרון החסרונות האלה.

ראיון זה התקיים בפסגת הנזילות בברוקלין, ניו יורק. (למידע נוסף על חילופי מבוזרים לחצו כאן)

מה אתם עושים בגנוסיס?

התחלנו את Gnosis לבניית מסגרת שוק חיזוי על גבי Ethereum. בשמונת החודשים האחרונים התחלנו לעבוד גם על טכנולוגיית חילופי מבוזרים. הסיבה לכך היא ששווקי חיזוי מאפשרים לך ליצור סוגים חדשים של אסימונים ולאסימונים אלה יש מאפיין ספציפי. בשלב כלשהו בעתיד, יהיה להם ערך ספציפי, ואז הערך הזה כבר לא ישתנה. אנו משתמשים במונח תשלומים מותנים. אסימונים אלה ניתנים לסחר איפשהו ביעילות, וכרגע אין תשתית זמינה לעשות זאת.

אז אתה בונה גם DEX?

כן, זו הסיבה שאנחנו עובדים גם על התשתית שמאפשרת סחר יעיל באסימני שוק חיזוי. הניסיון הראשון לעשות זאת הוא שימוש במשהו שאתה מכנה “מרכזיה הולנדית”, שם אנו מיישמים את המודל של מכירות פומביות על בורסה מבוזרת..

מבחינת שווקי התחזית, מה ההבדל העיקרי בין Gnosis ל- Augur?

אני חושב שאלמנט שווקי החיזוי אינו החלק המהותי של אוגור או גנוסיס. זה אולי מפתיע, אבל בעיקרו של דבר, אוגור דומה יותר לחברת ביטוח. אוגור עובדת על אורקל המבוזרת אשר אמורה לשמש לפתרון שווקי החיזוי שלהם, אך אורקל זה יכול לשמש גם לכל מיני מטרות אחרות. עכשיו, מדוע זה ביטוח? מכיוון שנלך עם אורקל ריכוזי ראשון ואורקל ריכוזי ישמש רק כגיבוי אורקל למקרה שמשהו ישתבש.

זו הסיבה שלדעתי השימוש באורקל מסוג זה דומה יותר לביטוח למקרה שעדכון המידע המבוזר נכשל. עם Gnosis זה בכלל לא ענייננו. אנחנו לא עובדים על פתרונות אורקל. אנו שמחים אם אוגור יצליח ויוצר אורקל פונקציונלי, מבוזר ופועל, שניתן להשתמש בו במסגרת גנוסיס וניתן להשתמש בו במסגרת שוק התחזיות של אוגור..

זה לא משנה. מה שחיוני עבורנו הוא שמסגרת Augur ומסגרת Gnosis, שניהם יוצרים סוגים חדשים של אסימונים לתוצאת חיזוי. יש לסחור בהם, אז מה שאנחנו עובדים עליו הוא בורסה מבוזרת אשר מותאמת במיוחד לרכישה ולמכירה של אסימוני התוצאה. זה עסק אחר. הייתי אומר ש- Augur היא יותר חברת ביטוח המציעה פיתרון אורקל מבוזר. Gnosis היא חברת בורסה מבוזרת המציעה טכנולוגיית בורסה שיכולה להקל על סחר באסימוני תוצאת השוק.

מהו דבר אחד שאתה רוצה שאנשים יבינו לגבי חילופי מבוזרים?

קודם כל, להבין מדוע הם יצליחו או מדוע הם יחליפו חילופי מרכזים בעיקר משתי סיבות. האחת היא שאין אפוטרופסות ואתה יכול לאפשר למשתמש לקבל שליטה מלאה בכל מה שהוא סוחר. השני הוא שחילופי ריכוז יש להם את הבעיה שהם מאוד מוגבלים במה שהם יכולים לרשום ובורסות מבוזרות, אתה יכול לרשום כל סוג של אסימון.

אם אתה חושב על את’ריום, יש אסימונים חדשים הנסחרים כמעט כל יום, אך כמעט שום בורסות מרכזיות אינן מסוגלות לרשום אף אחת מהן מכיוון שהן צריכות לעמוד בכל מיני דרישות. עליהם לבדוק הכל, וזה פשוט לא עובד עבור מספר האסימונים שנוצרים. בבורסה מבוזרת, אתה יכול להוסיף אסימונים אלה ולסחור בהם. אלה שתי הסיבות הגדולות ביותר לכך שחילופי מבוזרים ישתלטו. ואז מה שחשוב גם להבין זה החילופים המבוזרים, הם יעבדו קצת אחרת מהחלפות הריכוזיות.

הסיבה העיקרית לכך היא שיש להם מגבלות זמן על הבלוקצ’יין שלא קיימות בבורסות ריכוזיות. בבורסה מרכזית יש לך כמעט עסקאות מיידיות. בבלוקצ’יין, באופן טבעי יש לך זמן נעילה שהוא הזמן המינימלי ביותר שהם צריכים כדי לסיים עסקאות. לכן עלינו לחשוב אחרת. עבור חילופי מרכזים, אנו משתמשים במשהו כמו ספרי הזמנות שכולם מודעים להם, אך אם הייתם מיישמים את אותו המודל על בלוקצ’יין, אתם נתקלים בסוגיות רבות.

בעיקר, אחת מהן היא חזיתית, כך שיש אפשרות שבתוך שליחת ההזמנה מישהו אחר יבין שאתה שולח את ההזמנה והמחיר יכול להשתנות בזמן ההתיישבות הזה ומישהו יכול לנצל את זה ופשוט לבצע הזמנה נוספת רגע לפני שהיא מסתדרת. אז זו בעיה גדולה, ולכן אנחנו צריכים שיהיה לנו סוג אחר של מודלים. מה שאנו מציעים הוא להשתמש במשהו שנקרא מכירות פומביות בהן אתה מחבר הזמנות לאורך תקופה שיכולה להיות בתוך זמן נעילה זה, ואז אתה מסדיר את כולם בבת אחת באותו מחיר..

לכן, אין הזדמנות לאף אחד להתקדם כי אפילו אם היית מנסה להתקדם, עדיין היית מקבל את אותו המחיר כמו כולם.

מרוכז לעומת מבוזר, באדיבות keepstock.net

אתם גייסתם כספים באמצעות המודל הזה, נכון?

זה נכון. השתמשנו במכירה פומבית. במקרה שלנו, הלכנו עם המכרז ההולנדי. אז, אנשים עשויים לתהות מדוע אתה משתמש במכירה פומבית בהולנד? אתה יכול גם להשתמש בכל מכירה פומבית של מחיר שני. הסיבה הפשוטה מדוע כדאי לכם להשתמש במכירה פומבית בהולנדית היא שהיא פשוטה. זה משהו פשוט ליישום. כמו כן, כל מי שמשתתף מחויב באופן מיידי. החוזה החכם לעולם אינו שולט ביותר כסף מהנדרש לסיום המכרז. אם אתה אוהב מכירה פומבית מסוג eBay, לא כולם זוכים. כל השאר שמשתתפים, הם נועלים קצת כסף עד לסיום המכרז. זה לא קיים בסוג זה של מודל מכירה פומבית מכיוון שכל מי ששלח הצעה מתחייב מיד.

זה מודל שונה מרוב הבורסות שם.

זה נכון. נכון לעכשיו, אני חושב שנוחיות או אי צורך בחינוך משתמשים, רוב המרכזיות פשוט משכפלות את מודל פקודות ההזמנות בבורסות המבוזרות, שיש בהן כל הפגמים האלה. יש לו את הפגם בקדמת ההפעלה, ויש לו את הבעיה שאם יש אסימונים של נזילות נמוכה, יש מרווח הצעות מחיר, כי כמעט אף אחד לא סוחר בזה. אנחנו אומרים, בסדר, בואו נצבור נזילות לאורך זמן ואז נמכור הכל בבת אחת. בדרך זו אין לנו פיזור הצעה ושאל.

חילופי סגנון מכירה פומבית, DutchX, באדיבות blog.gnosis.pm

מדוע אנשים אינם משתמשים בבורסות מבוזרות? מהם חסמי האימוץ?

ראשית, אני חושב שהשימושיות הרבה יותר ניכרת עם חילופי מרכזיים. עליכם ליצור ארנק משלכם ועליכם ליצור זוג מפתחות ציבורי-פרטי משלכם. אתה צריך לעשות גיבוי של המפתח הפרטי שלך, ואז אתה צריך למשוך כספים מהבורסה המרכזית, ואתה צריך להבין איך ממשק המשתמש עובד ואת כל הדרישות המוזרות האלה של יישומים מבוזרים, כאשר לרוב אתה צריך לבצע מספר פעולות. כדי להקל בפועל על סחר. אני חושב שמושגים אלה אינם חד משמעיים עבור המשתמש הממוצע.

אני מרגיש שרוב הארנקים כמו גם חילופי מבוזרים מכוונים למשתמשי Ethereum משכילים שמבינים את הרעיון של GAS, שמבינים מהו הרעיון של מפתח פרטי, ומבינים מהו הרעיון של הגנה על Ethereum. אלה מכשולים רבים שהמשתמש צריך להתגבר עליהם כדי להשתתף. הראשון, נניח, מיליון משתמשי Ethereum, הם אולי יוכלו להשיג את זה, אבל אם אתה רוצה למקד את 50 מיליון המשתמשים הבאים, אז אנחנו לא יכולים לצפות שהם יבינו את כל האילוצים. אז עלינו לגשר על הפער הזה. עלינו לטשטש מהמשתמש את כל מה שקשור לאת’ריום.

חוויית המשתמש חייבת להיות אחת לאחת עם האופן שבו הם משתמשים בבורסה מרכזית. לאחר מכן, יש להם את היתרון שהם עדיין שולטים בכספם. הם לא הולכים לאבד את כספם, ולא ניתן להתפשר על הבורסה, ואני מקווה שגם אתה יכול לקבל הרבה יותר נזילות לאורך זמן ולראות מחירים הוגנים יותר בהשוואה לבורסות בהן מעט מאוד סוחרים יתרון על הסוחרים הרגילים לחלץ ערך על חשבון כל האחרים המסחרים. אז, כמו קדימה, סוחרים בתדירות גבוהה וכל מי שעושה סחר בארביטראז ‘.

מה צריך לקרות לאימוץ המוני צרכנים? מהם השלבים הבאים? כיצד יפתרו בעיות אלה?

אני מקווה שבתוך השנה הזו נראה פתרונות לכל הבעיות האלה, איטרציות ראשונות של אלה. לגבי ניהול מפתחות פרטיים, המטרה צריכה להיות שאין ניהול מפתחות פרטיים. הדרך שבה אתה יכול לבנות זאת היא שבמקום להתממשק ישירות לרשת את’ריום באמצעות מפתח פרטי, למעשה, אתה מתקשר עם חוזה פרוקסי, חוזה חכם שחי על את’ריום..

היתרון הגדול בכך הוא שאם אתה תמיד מתקשר דרך החוזה החכם, אז אתה יכול לבנות מצב התאוששות לחוזה החכם המאפשר לך להחליף מכשיר אחד המחזיק את המפתח הפרטי במקרה שתאבד את המכשיר הזה. לכן, במקרה שתאבד את הטלפון שלך, הכסף שלך לא הולך לאיבוד למרות שאין לך גיבוי לכך. יש מצב התאוששות המאפשר לך, בתנאים מסוימים, להחליף את המכשיר. זה נועד לבעיית השימושיות. הבעיה הנוספת היא מדרגיות. נכון לעכשיו, Ethereum אינו מאפשר לך לבנות בורסה תחרותית, לפחות לא ישירות על Ethereum עצמה מכיוון שמספר העסקאות והעלויות המוגבלים גבוהים. מה שעלינו לעשות הוא שעלינו לבנות משהו שנקרא שכבת שני פתרונות. פתרונות שנבנו ברשת Ethereum המנצלים את Ethereum כשכבת אבטחה.

ניתן למנף את האבטחה של פלטפורמת Ethereum בשכבה שני פרוטוקולים כדי להקל על עסקאות גבוהות יותר. טכנולוגיה אחת שמעניינת במיוחד נקראת פלזמה שהיא טכנולוגיית שרשרת צד שבה למשתמש יש אותן ערבויות אבטחה כמו ב- Ethereum, והדבר היחיד שיכול לקרות הוא שהסמכות המאורגנת ברשת פלזמה עושה משהו זדוני, אבל במקרה כזה , כולם עדיין יכולים להחזיר את כספם. היתרון הוא שאתה כבר לא מוגבל לכמה עסקאות אתריום יכול להקל. 1,000, 2,000, 10,000 עסקאות בשנייה.

אם כל הדברים האלה קורים וחסמי הכניסה ייעלמו, מתי יחליפו הבורסה המבוזרת את הכספים המסורתיים? מתי הביזור יכה בוול סטריט?

אני חושב שהמטרה הראשונה היא להחליף חילופי קריפטו מרכזיים. אני מקווה שזה קורה בשנה הבאה, שנתיים, אולי שלוש שנים. אני חושב שברגע שהם הוקמו, ואנשים מבינים שהמודלים האלה עובדים, שהם יכולים לעלות על חילופי מרכזים, ארגונים יתרחקו מחילופי מרכזים. באותה עת, ככל הנראה יונפקו יותר ויותר אסימוני אבטחה. ניתן לסחור בהם גם בפלטפורמות אלה. אני חושב שעד אז, יש סיכוי שאנחנו כבר יכולים לעלות על הבורסות הקיימות. אני חושב שזה ייקח כחמש עד עשר שנים.

אני מניח שככל שרוב הנכסים יתאספו כאן בשלוש השנים הבאות, זה יהיה מאוד סינרגטי עם התנועה המבוזרת של הבורסות, כי עכשיו זה לא רק מניות, אגרות חוב וכו ‘. זה האווטארים המסומנים שלהם, אם תרצו, המסומנים ייצוגים של נכס הבסיס. אני צופה שמגמה זו תביא רק חילופי מבוזרים לקפל.

מה זה משהו שאתה שומע בתעשייה, בין אם זה נוגע לביזור של בורסות או בלוקצ’יין באופן כללי, משהו שאתה שומע כל הזמן שאתה לא מסכים איתו לגמרי או שגוי לחלוטין?

מה שתמיד צריך לקחת ברצינות זה מודלים ביטחוניים. מודלים ביטחוניים שמשמעותם שאלת השאלה “על סמך הנחות היסוד מתפקד חילופי או יישום מבוזר, ומה הסיכונים וכיצד הם מתמתנים?” מפתחי פרוטוקולים או יישומים רבים, הם מניחים הנחות רבות, ובעיקר אינם מגבים אותם במודלי אבטחה חזקים. אם אתה שוקל לתמוך בפרויקט שיש לו הנחות רבות אך ללא מודל אבטחה, כדאי לשאול אותם ישירות ולדחוף אותם לכיוון לבזבז יותר זמן על כך כי אחרת זה כנראה לא יעבוד. אני מרגיש שלרוב האנשים לא ממש אכפת. אתה באמת צריך לחפור בפרטים כדי לוודא שזה עובד.

אני מסכים לחלוטין. אף אחד לא רוצה עוד הר. גוקס. מה הם כמה מתפיסות הבלוקצ’יין המרתקות והחידושים שאליהם אתם עדים בברלין?

יש קהילת בלוקצ’יין תוססת. לגבי מפתחי ליבה, כנראה שברלין היא בעלת הצפיפות הגבוהה ביותר. צוות Parity נמצא שם כמו גם צוות Cosmos, צוות Raiden וצוות TrueBit. לכן, כל פתרונות המדרגיות הללו לבלוקצ’יין מפותחים בעיקר בגרמניה. זה סופר מרתק, ולדעתי לכולם יש פוטנציאל די גדול. הם עבדו גם יחד.

אני חושב שזה הכרחי שאנשים יבינו שלא היה פיתרון יחיד להרחבה אחד, אבל בכל שנה, לפיתרון להרחבה יש מקרה שימוש ספציפי. לתחלופות מבוססות פלזמה יתרון משמעותי בכך שאנשים יכולים להצטרף ולעזוב את השרשרת הזו בקלות בכל עת. זה מצוין לבורסות מבוזרות. TrueBit מעולה לחישוב מחוץ לרשת. כל זה סופר מרגש. כולם מתאימים למקרה השימוש שלהם, ומקווה שרובם יפותחו בברלין. אנו עוזרים לוודא שהם תואמים גם להתפתחות מבוזרת.

תודה על הזמן שלך, סטפן.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me