ICO与VC:同一枚硬币的两个方面

在区块链领域的其他积极发展中,2017年是ICO(初始代币发行)年。随着对加密货币的公众兴趣在下半年升温,拥有新投资资本的新移民激起了本已炙手可热的筹款模式的火焰.

在整个2016-2017年期间,最初的代币发行成为加密货币项目启动其收入来源的默认方法。一段时间以来,ICO模式对于企业家和投资者而言都是愚蠢的赚钱。例如,如果您投资了NEO的ICO(以前称为Antshares),您将获得近280,000%的收益,甚至与Lisk一样,即使是最微不足道的ICO收益也可达到19,000%.

这些利润不仅限于投资者。根据 共同时间表, ICO在2016年吸引了9500万美元,但到2017年,这一数字翻了两番,达到38亿美元。 去年一半的ICO数量已经减少, 趋势没有停止的迹象。距2018年只有两个半月的时间,迄今为止筹集的29亿美元有望超过过去两年的投资总额.

icos 2018

来源: ICOToken新闻

令人惊讶的是,尽管2017年的成功率不高,但ICO仍保持着指数级的投资数字。即使市场在2018年大部分时间都处于下跌趋势中,但对初创企业的投资并没有停止。实际上,随着2018年ICO统计数据出卖,与加密货币/区块链相关的总投资看起来将超过2017年的创纪录水平.

这包括一个投资游戏中的老玩家,我们可能会代替新秀ICO忘记:风险投资.

风险投资:ICO的Oldschool替代方案

点缀头条的标题和对ICO充满好奇的文章会让您认为,它们是加密货币初创公司的首选(即使不仅是)投资途径。但是事实并非如此.

只要最初的代币发行就存在,风险资本就一直在饼干罐中动手。也许他们因为缺乏新颖性而获得较少的报道,或者可能与投资的性质以及谁在进行投资有关。按照其模型,ICO就像其衍生的IPO一样,向(大多数)所有投资者开放,而不论其资格和资产净值如何.

另一方面,风险资本投资来自对冲基金,私募股权公司或极富人。他们基本上是个人和实体,具有资源,可以将数百万美元投入到年轻且有风险的有前途的项目中,希望从最初的投资中获得高质量的回报.

总体而言,ICO和加密货币所提供的不仅仅是质量回报。通过正确的选择,一笔不错的投资就可以为华尔街的顶层公寓带来可观的ROI。尽管如此,大多数风险投资公司还是有充分的理由谨慎地直接投资加密货币。如果您要花费数百万美元,那么犹豫不决是一个明智的选择,因为市场的波动性很容易将原始投资变成垄断资金,就像将其变成数字金矿一样。.

风险投资公司宁愿从正面考虑加密货币,也不愿采取正面对策,而是将赌注押在与加密货币和区块链相关的服务或业务上。它可以是任何东西:交易所,钱包服务,开发实验室,支付解决方案等.

这些都是风险投资注入资金的渠道,它们是与ICO几乎一样受到关注的初创公司.

给我看看钱款

在过去的几年中,风险投资可能无法与投资ICO的数十亿美元相提并论,但流入的资金总和并不是微不足道的.区块链中的VC

根据 Crunchbase新闻研究, 自2012年以来,大约有1,000笔VC交易在区块链领域进行了经纪交易。从2012年至2017年,这1000笔交易的投资总额超过25亿美元,其中仅2017年就有10亿美元。更令人印象深刻的是,2018年可能是加密货币风险投资破纪录的一年。在Crunchbase发布报告时,公司已经承诺向各种项目提供4亿美元的资金。这是两个月内2017年总投资额的40%.

到目前为止,到目前为止,硬件钱包制造商Ledger受到了投资者的最多关注。该公司在其B轮投资中从12个投资者那里筹集了7500万美元,其中最大的一笔资金来自泛欧洲基金Draper Espirit.

过去几年,莱杰(Ledger)的其他行业领导者已经获得了自己相当大的风险投资份额。例如,21 Inc.在2015年的第一轮投资中获得了惊人的1.16亿美元,是该行业迄今为止最大的一笔VC投资。在2015年进行的第三轮投资中,Circle Internet Financial获得了5000万美元的资金,这是该行业新生阶段最大的一笔风险投资。第二年,Blockstream和Ripple分别以5500万美元的投资击败了资本配置,使Blockstream的风险投资总额达到7600万美元,Ripple达到9600万美元。 Circle在2016年也获得了另一轮融资,这笔6000万美元的新资金使这些年来的总额达到1.36亿美元.

但是,Coinbase承担了最大的单轮和总投资的蛋糕。仅在2017年,Coinbase在D轮投资中就累计筹集了1.08亿美元,使公司的风险投资总额达到2.35亿美元。其他著名的行业领导者在2017年掀起了一波现金浪,他们分别是Canaan Creative(4345万美元)和BitGo(4250万美元).

谁在咳嗽?

Crypto的VC大玩家代表了一个折衷小组。除了经验丰富的风险投资公司和高级个人投资者外,您还拥有传统的金融和科技公司,金融机构/银行以及特定于加密货币的资本集团.

SBI Holdings,Google和Overstock在其企业同行中最活跃的区块链投资, 一份报告 由CB Insights透露。每家公司都拥有独特而多样化的加密产品组合,包括R3,Ripple和Kraken(SBI Holdings); Storj,Ripple和LedgerX(Google);和Factom,Ripio和Peernova(积压).

令人惊讶的(或不足为奇的取决于您要问的人),大型银行和金融机构也有很多牌。实际上,许多银行早在2015年就开始投资。其中包括花旗银行,高盛银行,摩根大通银行和摩根大通银行,它们都在R3,Axoni和Digital Asset等公司中拥有职位。.

加密货币前八名中的VC

来源: 音调书

有少数行业将风险投资公司投入到加密货币中,但是从这种混合中,出价最高的是那些专门从事区块链投资的公司。 Draper Associates,Andreessen Horowitz和Union Square Capital等传统投资者都参与其中,但他们的投资组合却与Digital Currency Group之类的相形见war。截至2017年底,该集团拥有40家不同公司的投资数量,而今年它们已经在寻求增加。并列第二,Blockchain Capital和Pantera Capital到2017年底均在8家不同企业中担任过职位.

一些外卖

在过去几年中,风险资本对区块链的投资稳步增长,如果2018年初有任何迹象,则表明没有放缓的迹象.

毫不奇怪,这些投资中的大多数来自特定于区块链的组织,其中知名银行和传统技术业务处于领先地位。根据Crunchbase的说法,大部分风险投资都是为位于美国的公司筹集的,英国位居第二,新加坡和瑞士位居第三。.

风险投资按地区划分的加密货币

从基本的角度来看,风险投资可以使初创企业获得一笔大笔资金,以支付其运营预算,现金流,而这些资金本来是无法获得的。并非每个区块链公司都会推出自己的代币,因此其中一些业务并不具备运行ICO的奢侈待遇.

尽管如此,在过去的五年中,ICO吸引的资金超过了风险投资人,这可能与ICO的包容性,低门槛有关。但是,随着行业的发展,我们可能会看到更多的风险投资吸引了加密货币和区块链公司,因此,我们将看看这只老狗能否跟上新兴行业的新筹款技巧.

Mike Owergreen Administrator
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